Germaine est une vieille femme égoïste et méchante.
Elle n'a qu'une seule activité : regarder la télé. Un jour, sa petite fille Tésame entre dans sa vie de façon inopinée. Germaine déteste les enfants. De plus, Tésame a ramené avec elle un couple d'oiseaux, des inséparables, et Germaine a horreur des oiseaux ! Tésame sait apprivoiser les oiseaux, elle comprend leur langage. Elle va tenter d'apprivoiser sa grand-mère. Grâce aux oiseaux, à leurs secrets, chacune découvrira la magie qui est la sienne.

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