En 479 avant Jésus-Christ, en Chine alors divisée en 9 royaumes, la paix règne entre le Royaume de Qi et le Royaume de Lu. Mais le 20 juin, la veille du mariage du vieux roi Lu Wang avec une belle et jeune danseuse, le roi Qi Wang meurt. Sa seconde épouse et son fils, l’unique prince héritier âgé de 10 mois, disparaissent.
Il n’en faut pas davantage pour que se déclenche une nouvelle guerre. C’est l’occasion pour Han Fei, petit paysan du Royaume de Lu, légèrement handicapé, fils de Kong Fu Tse (Confucius), l’ancien conseiller du Roi Lu Wang et traître notoire, de montrer sa valeur et de réhabiliter l’honneur de sa famille. Démasqué lors de son engagement, le voilà chargé de ramener son traître de père du Royaume de Qi où il a trouvé refuge, quinze ans plus tôt.
Han Fei survit à la plus terrible des batailles et rencontre Nan Guo, musicien de la cour du Roi Lu Wang avant la guerre. Ils partent à la recherche du père renégat. Ils ont 15 jours pour le ramener au Palais de Lu, sans quoi la mère et la sœur d’Han Fei seront décapitées.
Tout au long de leur périple, Han Fei découvre peu à peu qui est véritablement Kong Fu Tse, et bien d’autres vérités sur lui-même, le Royaume de Qi et le Royaume de Lu. Lui qui rêvait d’être un héro, il sera celui par lequel la guerre cessera, mais non grâce à ses qualités de soldat mais par la magie des masques.

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